Fortune Business Insights의 가축 백신 시장 개요 분석
시장 가치 평가 및 성장 궤적
포춘 비즈니스 인사이트에 따르면, 전 세계 가축 백신 시장은 2025년에 63억 3천만 달러라는 상당한 규모를 기록했습니다. 업계 전망에 따르면, 이 시장은 2026년 66억 8천만 달러에서 2034년 113억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률은 6.90%에 달할 것입니다. 이러한 성장세는 지속 가능한 가축 관리와 전 세계 식량 안보에 있어 질병 예방의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있음을 반영합니다.
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가축 백신의 필수적인 역할
가축 백신은 농장 동물의 건강을 보호하고 농업 경제에 막대한 피해를 줄 수 있는 질병 발생을 예방하는 데 필수적인 도구입니다. 이러한 생물학적 제제는 구제역, 소 전염성 비강염, 아프리카돼지열병, 뉴캐슬병, 돼지 생식기 및 호흡기 증후군 등 다양한 질병에 대한 면역을 제공합니다. 백신은 정맥 주사, 피하 주사, 분무, 경구 투여, 비강 투여 등 다양한 경로를 통해 투여되며, 각 투여 방식은 동물 종과 질병 종류에 따라 특정한 장점을 제공합니다.
백신 포트폴리오는 약화된 병원균을 함유한 생백신, 사멸된 균을 사용하는 불활화 백신, 세균 독소를 표적으로 하는 톡소이드 백신, 그리고 유전자 공학 기술을 활용한 첨단 재조합 백신 등 여러 유형을 포괄합니다. 이러한 다양성을 통해 수의사와 축산 농가는 각자의 운영 요구 사항과 질병 문제에 맞는 최적의 예방 접종 전략을 선택할 수 있습니다.
주요 시장 동인
동물과 인간 사이에서 전염되는 질병인 인수공통전염병의 확산 증가는 가장 중요한 성장 요인 중 하나입니다. 이러한 질병은 가축 생산성을 저하시키는 동시에 공중 보건에 위협을 가하는 이중적인 문제를 야기합니다. 미국에서만 매년 약 5,000건의 동물 광견병 사례가 보고되고 있으며, 그중 90% 이상이 야생 동물에서 발생합니다. 이러한 통계는 가축을 포함한 모든 동물에 대한 포괄적인 백신 접종 프로그램의 시급한 필요성을 강조합니다.
가축 소유주와 농업 생산자들 사이에서 동물 건강 관리의 중요성에 대한 인식이 높아짐에 따라 예방적 수의학 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계 정부는 인수공통전염병 전파를 통제하기 위해 지원적인 규제 체계와 인식 개선 활동을 시행해 왔습니다. 유럽 식품안전청(EFSA)은 2020년 동남유럽 지역의 아프리카돼지열병 인식 제고 및 확산 방지 캠페인을 통해 이러한 노력을 보여주었습니다. 공중 보건 당국, 수의 전문가, 그리고 농업 이해관계자 간의 이러한 협력적인 노력은 백신 접종의 지속적인 확산을 위한 유리한 환경을 조성합니다.
또한, 제약 업계 선두 기업들의 광범위한 연구 개발 활동이 시장 확대를 견인하고 있습니다. 기업들은 신종 병원균에 대응하고 예방 효능을 향상시키는 새로운 백신 플랫폼에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 혁신 순환 덕분에 축산 농가들은 최첨단 면역 기술을 이용할 수 있게 됩니다.
기술 혁신이 산업을 재편하고 있습니다
최근 몇 년 동안 가축 백신 분야는 놀라운 기술 발전을 이루었습니다. 특히 벡터 백신은 소의 전염성 비강기관염, 가금류의 뉴캐슬병, 돼지의 돼지 생식기 및 호흡기 증후군을 성공적으로 예방하는 데 효과적인 도구로 부상했습니다. 이러한 정교한 플랫폼은 기존 제형에 비해 탁월한 질병 방제 효과를 제공합니다.
재조합 백신 기술은 또 다른 중요한 혁신입니다. 유전자 조작으로 만들어진 이 제품들은 부작용을 최소화하면서 특정 질병에 대한 면역력을 제공합니다. 베링거인겔하임의 VAXXITEK 시리즈는 이러한 혁신의 대표적인 사례로, 다가 백신 제형을 통해 단회 투여로 가금류를 마렉병, 전염성 부르사병, 전염성 후두기관염으로부터 보호합니다. 이러한 복합 백신은 동물의 취급 스트레스를 줄이는 동시에 백신 접종 프로그램의 효율성을 향상시킵니다.
약독화 생백신은 약화된 생병원균에 노출시켜 강력하고 신속하며 오래 지속되는 면역 반응을 유도하는 능력 때문에 주목받고 있습니다. 특정 항원을 암호화하는 유전 물질을 동물 세포에 직접 도입하는 DNA 백신은 기존 방식에 비해 안전성이 향상되고 효능 잠재력이 높아 임상 시험에서 유망한 결과를 보여주고 있습니다.
시장 세분화 분석
생백신은 세포 매개 면역 반응을 유도하고 강력하고 지속적인 면역력을 생성하는 탁월한 능력 덕분에 2026년 시장 점유율 38.93%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 백신은 특히 비용 효율성과 현장 효능이 중요한 개발도상국에서 높은 수요를 보입니다. 그러나 재조합 백신 부문은 기업들이 향상된 안전성과 표적 보호 기능을 제공하는 더욱 정교한 유전자 변형 제품을 출시함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
동물 분류별로 살펴보면, 소 백신이 2026년 시장 점유율 58.00%로 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계 소 개체 수가 많고 유제품 및 육류 산업의 경제적 중요성이 크기 때문입니다. 정부 자료에 따르면 주요 농업 지역에서 소 개체 수가 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 백신 수요를 직접적으로 촉진하고 있습니다. 가금류 백신은 전염성이 높은 조류 질병으로 인해 상업적 운영에 차질이 생기면서 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 돼지 백신은 지속적인 돼지 건강 문제 해결에 기여하며 시장에서 상당한 비중을 유지할 것으로 전망됩니다.
유통 채널 분석 결과, 가축 예방 접종을 위한 병원 방문 증가와 수의사 인력 확대에 힘입어 동물병원이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 미국수의학협회(AVMA)에 따르면 2022년 기준 활동 중인 수의사는 124,069명으로 2019년 대비 약 7% 증가했습니다. 이러한 전문 인력의 증가는 농촌 및 농업 지역 사회 전반에 걸쳐 예방 접종 서비스 접근성을 향상시키고 있습니다.
지역 시장 동향
북미 지역은 2025년까지 29억 7천만 달러의 시장 가치를 기록하며 세계 시장 점유율 46.90%를 차지하는 선두 자리를 굳혔습니다. 이러한 리더십은 성숙한 규제 환경, 첨단 백신 기술의 광범위한 도입, 상당한 규모의 가축 사육, 그리고 활발한 백신 접종 프로그램 참여에 기인합니다. 특히 미국은 정부 지원 동물 보건 사업과 국내 주요 제약 회사들의 대규모 연구 투자 덕분에 29억 달러를 차지하며 지역 시장 성장에 크게 기여했습니다.
유럽은 동물 복지를 증진하는 엄격한 규제 체계, 추적 시스템을 용이하게 하는 높은 디지털 기술 도입률, 그리고 선제적인 질병 감시 프로그램을 통해 상당한 시장 점유율을 확보했습니다. 영국, 독일, 프랑스는 각각 2026년 기준 0.24억 달러, 0.33억 달러의 시장 가치와 상당한 시장 점유율을 기록하며 주요 기여국으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 2025년까지 13억 5천만 달러에 달하며, 22.6%라는 가장 높은 지역 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 인도와 중국은 각각 4억 2천만 달러와 2억 8천만 달러의 시장 규모로 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 이러한 지역적 성장은 신흥 경제국의 대규모 가축 사육, 인수공통전염병에 대한 인식 제고, 동물 의료비 지출 증가, 그리고 단백질 소비 증가로 인한 집약적 축산 방식 확산과 이에 따른 종합적인 백신 접종 프로토콜의 필요성 증가 등을 반영합니다.
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경쟁 환경 및 전략적 계획
Zoetis Services LLC, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim International GmbH와 같은 기존 제약 대기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 전 세계적으로 다각화된 포트폴리오, 광범위한 유통망, 그리고 지속적인 혁신 파이프라인을 통해 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 전략적 우선순위는 자체 개발과 전략적 인수를 통해 제품 포트폴리오 확장, 지역 시장 진출, 그리고 기술 향상을 포괄합니다.
최근 주목할 만한 발전으로는 머크 동물건강(Merck Animal Health)이 2023년 6월 돼지 써코바이러스, 로소니아 인트라셀룰라리스, 마이코플라스마 하이오뉴모니아에 대한 1회 투여로 예방 효과를 제공하는 다가 돼지 백신인 서큐먼트 CML(Circumvent CML)을 출시한 것을 들 수 있습니다. 또한, 비르박(Virbac)은 2023년 2월 로타바이러스로 인한 설사를 예방하는 최초의 모돈 백신을 선보였습니다. 영국 정부는 2021년 서리(Surrey)에 동물 백신 제조 및 혁신 센터 설립을 위해 2,280만 달러를 투자하여 수의학 백신 개발 인프라 발전에 대한 공공 부문의 의지를 보여주었습니다.
도전 과제 및 향후 전망
견실한 성장 전망에도 불구하고, 백신 접종 산업은 백신 관련 부작용 및 빠르게 진화하는 병원균에 대한 효능의 가변성 등 여러 가지 문제에 직면해 있습니다. 특정 생백신 제제에서 보고된 부작용 사례는 일부 축산 농가에서 접종을 주저하게 만드는 원인이 되기도 했습니다. 하지만 현재 진행 중인 연구는 이러한 한계를 해결하고 더욱 안전하고 효과적인 차세대 백신 플랫폼 개발에 집중하고 있습니다.
가축 백신 시장은 전 세계적인 단백질 수요 증가, 동물 생산 시스템의 집약화, 질병 발생률 증가, 예방적 건강 조치에 대한 규제 지원, 그리고 현대 농업 운영에 적합한 우수한 면역 솔루션을 제공하는 지속적인 기술 혁신 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 지속적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.