Fortune Business Insights의 석유 및 가스 펌프 시장 개요 분석
시장 개요 및 성장 전망
포춘 비즈니스 인사이트에 따르면, 전 세계 석유 및 가스 펌프 시장은 탐사 활동 확대와 전 세계적인 에너지 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 92억 2천만 달러 규모였던 이 시장은 2026년 95억 9천만 달러에서 2034년 133억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률은 4.20%에 달할 것으로 전망됩니다. 석유 및 가스 펌프는 에너지 가치 사슬의 상류, 중류, 하류 부문 전반에 걸쳐 필수적인 구성 요소이며, 추출, 운송 및 정제 작업에서 중요한 역할을 담당합니다.
이러한 펌핑 시스템은 석유 및 가스 산업 전반에 걸쳐 다양한 응용 분야에 필수적인 인프라 역할을 합니다. 신흥 시장의 급속한 산업화와 도시화는 석유 및 가스 제품에 대한 수요 증가를 촉진하고 있으며, 이는 탐사, 생산 및 운송 인프라에 대한 투자를 자극하고 있습니다. 시장 점유율 증가는 에너지 수요 증가, 기술 발전, 인프라 개발 필요성, 규제 압력 및 경제적 요인이 복합적으로 작용하여 효율적이고 신뢰할 수 있는 펌프 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있음을 반영합니다.
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지역 시장 선도
중동 및 아프리카 지역은 2025년까지 37.54%의 점유율로 세계 시장을 주도하며, 그 규모는 34억 6천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 지역적 리더십은 세계 최고 수준의 원유 및 천연가스 매장량에 기반합니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 이란을 비롯한 여러 국가들은 전 세계 매장량의 상당 부분을 차지하는 막대한 자원을 보유하고 있습니다. 이러한 풍부한 자원은 해당 지역 전반에 걸쳐 대규모 인프라 투자와 펌프 시설 설치를 촉진하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 성장 경제국의 상당한 산업 발전에 힘입어 예측 기간 동안 주도적인 지역으로 부상할 것으로 예상됩니다. 이들 국가는 다양한 분야에서 에너지 수요가 증가하고 있으며, 이는 추출, 운송 및 정제 작업에 사용되는 펌프에 대한 거대한 시장을 창출하고 있습니다. 중국 시장은 2026년까지 0.84억 달러, 인도 시장은 0.19억 달러, 일본 시장은 0.16억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 해당 지역의 강력한 성장 잠재력을 반영합니다.
북미는 셰일층에서 석유와 가스를 추출하는 기술 개발에 힘입어 상당한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 노후화된 석유 및 가스 인프라는 지속적인 업그레이드와 교체를 필요로 하며, 이는 운영 효율성을 유지 및 개선하기 위한 새로운 펌핑 장비에 대한 꾸준한 수요를 창출합니다. 미국 시장은 상류 부문 운영에서 에너지 효율적인 펌핑 시스템에 대한 요구가 증가함에 따라 2026년까지 14억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
펌프 유형 세분화
원심 펌프는 2026년까지 52.43%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상되며, 이는 원유, 천연가스 액체, 물, 생산 및 처리 작업에 사용되는 다양한 화학 물질을 포함한 다양한 유체 유형을 처리하는 데 있어 탁월한 다용성을 반영합니다. 이러한 펌프는 석유 및 가스 가치 사슬 전반에 걸쳐 유체 이송, 순환, 주입 및 가압을 포함한 다양한 응용 분야에서 다양한 유체 특성과 작동 조건을 효율적으로 관리합니다. 원심 펌프의 광범위한 채택은 입증된 신뢰성, 작동 효율성 및 다양한 작동 요구 사항에 대한 적응성에 기인합니다.
용적형 펌프는 특히 셰일층 추출에서 흔히 사용되는 고압 주입 용도에 적합하여 중요한 시장 부문을 차지합니다. 이러한 펌프는 일관되고 정밀한 유량을 제공하므로 화학 물질 주입 및 생산 작업 중 정밀한 원유 계량과 같은 작업에 이상적입니다. 특히 수압 파쇄 기술을 통한 비전통 자원 추출이 증가함에 따라 효과적인 작업을 위해 필요한 고압을 생성할 수 있는 용적형 펌핑 시스템에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.
애플리케이션 부문 분석
중류 부문은 2026년까지 37.82%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상되며, 이는 생산 현장에서 정유소 및 처리 시설로 석유와 가스를 운송하는 데 필요한 광범위한 운송 네트워크를 반영합니다. 이러한 포괄적인 파이프라인 및 집유 시스템 인프라는 광대한 거리에 걸쳐 지속적인 흐름을 유지하기 위해 펌핑 장비에 크게 의존합니다. 중류 운영에는 운송 네트워크 전반에 걸쳐 다양한 유량과 운영 조건을 처리할 수 있는 견고하고 신뢰할 수 있는 펌핑 솔루션이 필수적입니다.
다운스트림 부문은 원유를 정제하여 디젤, 가솔린, 제트 연료 등의 최종 제품을 생산하는 공정과 천연가스를 액화천연가스 및 관련 제품으로 가공하는 공정을 포함하며, 상당한 성장 잠재력을 보여줍니다. 이러한 정제 및 가공 활동은 여러 단계로 구성되며, 각 단계는 특정 용도에 맞는 특수 펌핑 시스템을 필요로 합니다. 다운스트림 공정의 복잡성과 다양성으로 인해 다양한 펌프 구성 및 기능에 대한 지속적인 수요가 발생합니다.
인구 증가와 경제 성장으로 인한 전 세계 석유 및 가스 수요 증가에 힘입어 상류 부문 운영 활동이 활발해지고 있습니다. 새로운 매장량 발견에는 추출 과정을 원활하게 진행하기 위한 다양한 펌핑 장비가 필요합니다. 이러한 펌프는 지하 저장소에서 지상 시설로 원유와 천연가스를 끌어올리고, 수압 파쇄와 같은 기술을 통해 생산량을 증대시키기 위해 유정에 유체를 주입하는 등 중요한 역할을 수행합니다.
기술 혁신과 디지털 통합
디지털화와 사물인터넷(IoT) 통합은 실시간 모니터링 기능을 통해 펌프 작동 방식을 혁신하고 있습니다. 펌프 장비에 설치된 IoT 센서는 온도, 압력, 진동을 포함한 주요 매개변수를 지속적으로 모니터링할 수 있도록 합니다. 이러한 데이터는 예측 유지보수 방식을 가능하게 하여, 운영자가 잠재적 고장을 사전에 파악하고 가동 중지 시간을 최소화하며 성능과 에너지 효율을 최적화하는 선제적 조치를 취할 수 있도록 합니다.
펌프 작동 데이터 수집 및 분석은 분석 및 머신러닝 알고리즘을 활용하여 성능 특성에 대한 통찰력을 얻고, 운영 비효율성을 파악하며, 생산 공정을 최적화합니다. 이러한 데이터 기반 접근 방식을 통해 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있으며, 이를 통해 전반적인 운영 효율성을 개선하고 비용을 절감할 수 있습니다. 알파 라발이 인공지능 기반 분석 기능을 내장한 상태 모니터링 소프트웨어를 출시한 것은 이러한 기술적 진화를 보여주는 사례로, 불확실성을 방지하고 가동 중지 시간을 줄이며 자산 수명을 연장하고 지속 가능성 목표를 지원하는 온라인 모니터링 기능을 제공합니다.
성장 동력 및 시장 역학
석유 및 가스 탐사 활동의 증가는 주요 성장 동력입니다. 탐사 작업에는 탄화수소 매장량을 찾아 추출하기 위해 시추공을 뚫는 작업이 포함되며, 펌프는 시추액 순환, 시추공 압력 제어, 시추 잔여물 지표면 운반 등 시추 작업에서 필수적인 구성 요소입니다. 탐사 활동이 이전에는 접근할 수 없었던 지역으로 확장됨에 따라 펌프 및 관련 장비에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
셰일 오일 및 가스, 타이트 오일, 심해 매장량 등 비전통 자원으로의 전환이 가속화됨에 따라 특수한 추출 조건에 맞춘 전문 펌핑 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 수압 파쇄 작업에는 암반층에 균열을 발생시키고 탄화수소를 추출하는 데 필요한 압력으로 물, 모래, 화학 물질 혼합물을 주입할 수 있는 고압 펌핑 시스템이 필요합니다. 이러한 까다로운 환경에서는 극한의 온도, 고압, 마모성 유체를 견딜 수 있는 견고하고 신뢰할 수 있는 장비가 필수적입니다.
개발도상국 전반의 인프라 개발 및 현대화 사업은 추가적인 시장 기회를 창출합니다. 아랍에미리트와 브라질을 비롯한 여러 국가 정부는 통신 인프라 확장 및 현대화에 막대한 투자를 하고 있으며, 특히 석유 및 가스 부문 확장을 포함한 광범위한 산업 발전을 지원하는 광섬유 네트워크에 집중하고 있습니다.
시장의 어려움과 역풍
재생에너지로의 전환은 석유 및 가스 수요에 상당한 어려움을 야기합니다. 각국이 탄소 배출량을 줄이고 기후 변화에 대응함에 따라 풍력, 태양광, 수력 발전을 포함한 재생에너지 부문이 크게 성장하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA) 자료에 따르면 2023년 재생에너지 설비 증설량은 50% 증가하여 총 510기가와트에 달했으며, 이 중 태양광 발전 시스템이 전 세계 증설량의 4분의 3을 차지했습니다.
2021년 석유 정제 능력은 2020년 대비 약 0.4% 감소했는데, 이는 광범위한 산업 변화를 반영합니다. 이러한 변화는 결과적으로 석유 및 가스 부문 전반에 필요한 유전 서비스 및 장비 수요에 영향을 미쳐, 전통적인 에너지 시장에만 집중하는 펌프 제조업체 및 공급업체에 어려움을 초래하고 있습니다.
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경쟁 환경 및 전략적 발전
시장 선도 기업들은 시장 지위를 강화하고 역량을 확장하기 위해 다양한 경쟁 전략을 추구하고 있습니다. SPP Pumps와 Rodelta Pumps International은 2024년 2월 전략적 제휴를 체결하여 ISO 인증을 받은 지속 가능한 제조 전문성과 연구 개발 역량을 결합했습니다. 이 합작 회사는 유럽, 중동, 북미 및 동아시아 전역에서 활동하는 팀의 지원을 받아 석유, 가스, 석유화학, 바이오 연료, 수소 및 석탄 회수 시장에 집중하고 있습니다.
베이커 휴즈와 PJSC 루코일은 2021년 6월, 에너지 효율이 높은 영구 자석 모터를 장착한 전기 수중 펌프 테스트에 중점을 두고 글로벌 협력을 강화하기 위한 협약을 체결했습니다. 이러한 협력은 변화하는 운영 요구 사항과 환경 기준을 충족하기 위해 효율성 향상 및 기술 발전에 대한 업계의 노력을 보여줍니다.
최근 동향으로는 베이커 휴즈(Baker Hughes)가 원심 펌프를 포함한 전기 구동식 액화 장비 공급 계약을 확보했고, ITT Inc.는 주요 석유 및 가스 생산 업체에 API-610 원심 펌프 시스템을 공급하는 다년간 계약을 체결했으며, 그룬드포스(Grundfos)는 업계 최고 수준의 에너지 효율성과 모니터링 및 연결성 향상을 위한 스마트 기술 기능을 갖춘 새로운 펌프 시리즈를 출시했습니다. 이러한 움직임은 주요 제조업체들이 역동적인 석유 및 가스 산업에서 새롭게 떠오르는 기회를 포착하고 변화하는 고객 요구 사항을 충족하기 위해 지속적으로 혁신하고 시장을 공략하는 노력을 반영합니다.